Eine Nacht in Venedig. Overture (6:55) ; Sei mir gegrüsst, du holdes Venetia (2:46) ; Annina, Polka-Mazura, Op. 415 (3:16) ; Was mir der Zufall gab (3:10) ; Quadrille, Op. 416 (4:06) ; Sie sagten meinem Liebesfleh'n (5:09) ; Lagunen-Walzer, Op. 411 (8:22) / Johann Strauss II
Der Opernball. Duet, Im Chambre séparée / Richard Heuberger (3:47)
La Veuve. Duet, no. 2, Oh! Trust my love (3:21) ; Aria, no. 23, Smiling hope (5:00) / Calixa Lavallée, Paul McIntyre, orch.
Das Land des Lächelns. Duet, Bei einem Tee à deux (4:18) ; Aria, Dein ist mein ganzes Herz (3:46) ; Aria, Ich möcht' wieder einmal die Heimat seh'n (2:09) / Franz Lehár
Gräfin Mariza. Aria, Komm Zigany (5:54) ; Die Csárdásfürstin. Duet, Machen wir's den Schwalben nach (4:47) ; Duet, Tanzen möcht' ich (3:34) / Emmerich Kálmán.